Analýza Trhu Průmyslu Grafitových Elektrod

1. Analýza trhu průmyslu grafitových elektrod

Podle průzkumu společnosti Linzhang Xinhui Carbon je globální grafitová elektroda (Graphite Electrode) v současné době největším trhem s grafitovými elektrodami v asijsko-pacifickém regionu a představuje asi 48 procent podílu na trhu, následuje Evropa a Severní Amerika. V roce 2020 dosáhne globální trh s grafitovými elektrodami 36,9 miliard juanů a očekává se, že v roce 2027 dosáhne 47,5 miliard juanů, se složenou roční mírou růstu (CAGR) 3,5 procenta.

Od roku 2014 do roku 2019 se celosvětová výroba grafitových elektrod (kromě Číny) snížila z 800,000 tun na 710,000 tun, se složenou roční mírou růstu -2,4 procenta. Čínská výroba grafitových elektrod se snížila z 570000 tun v roce 2014 na 500{12}} tun v roce 2016. Výroba v Číně od roku 2017 vzrostla a v roce 2019 dosáhla 800{16}} tun.

2. Globální ceny grafitových elektrod značně kolísají

Od roku 2014 do roku 2016 šel globální trh s grafitovými elektrodami v důsledku oslabení navazující poptávky dolů a cena grafitových elektrod zůstala na nízké úrovni. Jako hlavní surovina pro grafitové elektrody klesla cena jehlového koksu v roce 2016 na 562,2 USD za tunu. Vzhledem k tomu, že Čína je čistým dovozcem jehlového koksu, poptávka z Číny výrazně ovlivňuje cenu jehlového koksu mimo Čínu. Vzhledem k tomu, že výrobci grafitových elektrod vyčistili svou výrobní kapacitu kvůli poklesu pod hranici výrobních nákladů v roce 2016, sociální zásoby dosáhly nízkého bodu. V roce 2017 politická strana zrušila mezifrekvenční pec pro pásovou ocel a velké množství železného šrotu proudilo do elektrické pece oceláren. V důsledku toho se čínský průmysl grafitových elektrod v roce 2017 propadl. Poptávka ve druhé polovině roku prudce vzrostla. V důsledku zvýšené poptávky po grafitových elektrodách cena jehlového koksu v roce 2017 prudce vzrostla a v roce 2019 dosáhla 3 769,9 USD za tunu, což je ve srovnání s rokem 2016 nárůst 5,7krát.

V posledních letech podpora a vedení ze strany domácí politiky pro nahrazení výroby konvertorové oceli krátkou výrobou oceli v elektrických obloukových pecích podpořily nárůst poptávky po grafitových elektrodách v čínském ocelářském průmyslu. Oživení globálního trhu s ocelí pro elektrické obloukové pece od roku 2017 vedlo k nedostatku globálních dodávek grafitových elektrod. Poptávka po grafitových elektrodách mimo Čínu v roce 2017 prudce vzrostla a ceny dosáhly nejvyššího bodu. Od té doby má trh kvůli nadměrným investicím, výrobě a nákupu nadměrné zásoby a průměrná prodejní cena grafitových elektrod v roce 2019 prudce klesla. V roce 2019 se cena ultravýkonných grafitových elektrod ustálila na 8824,0 USD za tunu, ale zůstala vyšší než historická cena před rokem 2016.

V první polovině roku 2020 vedla nová korunová epidemie k dalšímu poklesu průměrné prodejní ceny grafitových elektrod. Cena domácího jehlového koksu klesla z 8,{2}} juanů/tunu na 4 500 juanů/tunu na konci srpna, což představuje pokles o 43,75 procenta. Výrobní náklady na domácí jehlový koks jsou 5,000-6,000 juanů/tunu a většina výrobců je pod hranicí rentability. S oživením ekonomiky se výroba a prodej grafitových elektrod v Číně od srpna zlepšily a provozní rychlost oceli pro elektrické pece zůstala na 65 procentech. Ocelárny nabraly nadšení pro nákup grafitových elektrod a poptávky na exportním trhu se postupně zvyšovaly. Od září 2020 také vzrostla cena grafitových elektrod. Cena grafitových elektrod se obecně zvýšila o 500-1500 juanů/tunu a vývozní cena se dokonce výrazně zvýšila.

Od začátku roku 2021 kvůli dopadu epidemie v Che-pej zastavila výrobu většina továren na grafitové elektrody, přísně kontrolována byla i přepravní vozidla a s místními grafitovými elektrodami nelze běžně obchodovat. Na domácím trhu s grafitovými elektrodami rostou ceny běžných a vysoce výkonných výrobků. Běžná cena UHP450mm s 30% obsahem jehlového koksu na trhu je kótována na 15,{5}}500 juanů/tunu a běžná cena specifikace UHP600mm je uváděna na 18500-19500 juanů /tuna se zvýšením o 500-2000 jüanů/tunu. Růst cen surovin podporuje i cenu grafitových elektrod. V současnosti je cena domácího jehlového koksu na bázi uhlí asi 7,{14}} juanů, cena koksu na bázi ropy asi 7 800 juanů a cena dovážených grafitových elektrod asi 1 500 amerických dolarů. Dodávky některých mainstreamových výrobců v únoru jsou již objednány. Vzhledem k intenzivní údržbě hlavních dodavatelů surovin doma i v zahraničí v dubnu se očekává, že grafitové elektrody budou mít stále prostor pro růst v první polovině roku 2021. S rostoucími náklady však může poptávka po navazujících tavicích elektrických pecích oslabit. Očekává se, že cena grafitových elektrod zůstane v druhé polovině roku stabilní.

3. Analýza vývojových trendů průmyslu grafitových elektrod
S výjimkou Číny se Spojené státy, Japonsko, Jižní Korea a další významné země vyrábějící ocel na světě vyrábějí převážně v elektrických pecích a mají velkou poptávku po grafitových elektrodách, zatímco čínská výrobní kapacita grafitových elektrod představuje více než 50 procent globální výrobní kapacita, díky níž je Čína čistým vývozcem grafitových elektrod. země. V roce 2018 dosáhl objem vývozu grafitových elektrod z Číny 287,{4}} tun, což představuje meziroční nárůst o 21,11 procenta, přičemž si udržuje růstový trend a výrazný nárůst již tři roky po sobě. Odhaduje se, že objem vývozu grafitových elektrod z Číny se do roku 2023 zvýší na 398,{10}} tun se složenou roční mírou růstu 5,5 procenta. Díky zlepšování technické úrovně tohoto odvětví byly čínské výrobky s grafitovými elektrodami postupně uznávány a přijímány zámořskými zákazníky a tržby čínských společností s grafitovými elektrodami ze zámoří výrazně vzrostly.

S neustálým zlepšováním technické úrovně a produktové konkurenceschopnosti čínského průmyslu grafitových elektrod budou čínské grafitové elektrody stále více uznávány a důvěřovány zahraničním zákazníkům a očekává se, že objem exportu grafitových elektrod se bude dále zvyšovat, což se stane klíčovým faktor, který řídí trávení čínské výroby grafitových elektrod.
4. Budoucím trendem je vývoj elektrod s ultravysokým výkonem

Z pohledu prostředí průmyslové politiky vydala Čínská asociace uhlíkového průmyslu v březnu 2019 „T/ZGTS001-2019 normu emisí znečištění ovzduší z uhlíkového průmyslu“, která bude oficiálně zavedena 1. září 2019. Vydání tato norma znamená, že požadavky průmyslu na ochranu životního prostředí jsou stále přísnější, což bude vyvíjet tlak na rozvoj odvětví.

Z pohledu trendů vývoje průmyslových produktů odborníci z oboru poukázali na to, že vývoj grafitových elektrod na elektrody s ultravysokým výkonem je trendem budoucnosti. S rostoucí poptávkou po elektrických obloukových pecích s ultra vysokým výkonem získají také grafitové elektrody s ultra vysokým výkonem další prostor pro vývoj. Ve srovnání s běžnými elektrickými obloukovými pecemi mají velkokapacitní elektrické obloukové pece s ultra vysokým výkonem vyšší efektivitu práce a relativně nižší celkové náklady. Zvyšuje-li se výkon elektrické obloukové pece, klade také vyšší požadavky na maximální přípustný proud grafitové elektrody pro elektrickou obloukovou pec a maximální přípustný proud grafitové elektrody přímo závisí na průměru grafitové elektrody.

Národní průmyslová politika má jasný směr a obecným trendem je rozvoj maloprocesorové výroby oceli. Ocel pro elektrické pece (krátkozpracovaná ocel) obvykle označuje ocel vyráběnou elektrickou obloukovou pecí. Jeho vysoká účinnost, relativně malé znečištění a relativně nízké náklady jsou v souladu s národní politikou ochrany životního prostředí. Jako jeden z hlavních materiálů pro elektrické obloukové pece budou grafitové elektrody s ultra vysokým výkonem nevyhnutelně zvyšovat svou poptávku řízenou touto poptávkou.